一九三一年初，一位誤打誤撞成為間諜的商界奇才關(guān)郁達(dá)(后化名韓山)。在經(jīng)歷了被追殺、與新婚妻子(左小青飾)生離后，化名打入日本特務(wù)機(jī)關(guān)。再次與妻子重逢，因使命在身無法相認(rèn)。當(dāng)軍統(tǒng)特務(wù)方堃(吳剛飾)愛上妻子后痛不欲生。在大愛與小愛的抉擇中，這位中共特工憑借驚人的毅力和超乎常人的智慧與敵人展開了殊死斗爭。在勝利前夜，用鮮血換來了親人的理解和諒解。
